צרות מתעוררות כאשר ג'יימי מחליטה לגנוב חיבור לטלוויזיה בכבלים מבלי לספר לפול. כ' עב. (שח)

פול וג'יימי מנסים להיות פחות זוג במהלך מסיבה, רק כדי שהניסוי שלהם יסתיים באסון. כ' עב. (שח)

גרייס לוקחת את ויל למשפחה שלה כתמיכה. ג'ק מציע לחבר שלו לעבור לגור איתו. כ' עב. (שח)

פרק סיום עונה. אבא של גרייס ואמא של ויל מבקרים אצלם ונוצר ביניהם קשר מפתיע. קרן צריכה לבחור בין מלקולם ובעלה. כ' עב. (שח)

גרייס נתקלת ברגזן ידוע בשכונה ומנסה לפלרטט איתו. קרן מגלה שמנתח פלסטי משתמש בשם שלה. ג'ק חושש מהשיחה עם המשפחה של אסטפן. כ' עב. (שח)

וויל, גרייס וג'ק מגלים שקרן נעדרת מאז שנודע לבעלה על הרומן שלה עם מלקולם. כ' עב. (שח)

פגי מנהלת קמפיין נמרץ לתואר מלכת האיחוד בעוד אל מיישב עניין ישן עם חברה לשעבר לכיתה במפגש התיכון של פולק. כ' עב. (שח)

פגי מקרבת את המשפחה לבית העניים כשהיא מתעקשת לקנות מחשב ביתי. כ' עב. (שח)

כשבאד מתקשה לסדר דייט לחבר, הוא פונה לדבר הבא - בובת חלון ראווה - עם נטייה לאבד את הראש שלה. כ' עב. (שח)

כאשר אל מחליט ששבט הבנדי'ס צריך לבלות זמן איכות ביחד, הם אורזים את שמן השיזוף, ספריי החרקים והטלוויזיה הניידת ויוצאים לחוף הים. כ' עב. (שח)

התחרות בין ג'נין ומליסה מתלהטת כאשר הכיתות שלהן נאבקות לנצח במסיבת הפיצה של מרתון הקריאה. בינתיים, ג'ייקוב וגרגורי משתפים פעולה כדי להקים את מועדון הפודקאסטים של התלמידים. כ' עב. (שח)

שני תלמידים של ג'נין לא מסתדרים, מה שמוביל אותה לבקש עצות מעמיתיה כיצד לשקם את הידידות שלהם; מליסה ואווה מתכננות להכניע את מר ג'ונסון בפנטזי-פוטבול. כ' עב. (שח)

משפחת פורמן מגלה שג'קי ישנה במרתף עם הייד מזה כשבועיים, מאחר שאביה בכלא ואימה לא שבה הביתה; לאחר דחיות ותירוצים, פוגש לבסוף פז את הוריה של נינה, המתגלים כגזענים. כ' עב. (שח)

אריק אינו מסוגל לעמוד בתשלומים עבור טבעת האירוסין של דונה ונאלץ להחזיר אותה; דונה וג'קי עוברות לגור יחד ועולות זו לזו על העצבים; קלסו מתחיל לעבוד כעוזר טבח באותו המלון שבו עובד הייד. כ' עב. (שח)

נינה זורקת את פז בטענה שהוא תלותי מדי. פז לומד להיות אדיש וזוכה בה חזרה, עד אשר הוא מבין שאינה אוהבת אותו באמת; יתר החבורה משועממת מהשגרה, וצעיר נוסף מתווסף למעגל החברתי. כ' עב. (שח)

פז חולם חלום ארוטי על קלסו, וקלסו הלחוץ מוצא נחמה בזרועות ג'קי; רד משתמש בפסיכולוגיה הפוכה ומכריז בפני אריק ודונה ששינה את דעתו ושעליהם להתחתן כבר בשבוע הבא - והשניים נבהלים. כ' עב. (שח)

השכנה המבוגרת והעשירה של אלן וצ'רלי, מתחילה עם אלן. היא מנסה לקנות אותו בעזרת מתנות יקרות והצעה עסקית מפתה פתיחת מרכז רפואי אלטרנטיבי בניהולו ועל שמו. אלן מתלבט לגבי הקשר הבעייתי. כ' עב. (שח)

אלן מתאכזב מהתגובה של אמו כשהוא מראה לה כתבה שעשו עליו בעיתון. הוא מנסה להבין מדוע הוא חי את חייו בניסיון לרצות את אמו ואת כל הנשים שהכיר. צ'רלי מנסה לעזור לו להגיע לשורש העניין. כ' עב. (שח)

רייצ'ל לא עומדת בזה שרוס יוצא עם ג'יל. מוניקה מגלה שצ'נדלר לא מסוגל לבכות. פיבי מגלה שאורסולה היא כוכבת פורנו ושהיא משתמשת בשם שלה, מה שגורם לכולם לחשוב שהיא כוכבת פורנו. כ' עב. (שח)

החברים מדמיינים מה יכול היה לקרות בחיים שלהם אם הדברים היו קורים בצורה אחרת. כ' עב. (שח)

חלק שני של הפרק בו החברים מדמיינים מה יכול היה לקרות בחיים שלהם אם הדברים היו קורים בצורה אחרת. כ' עב. (שח)

רייצ'ל ופיבי משתתפות בקורס הגנה עצמית. מוניקה אומרת לצ'נדלר שהשנה הם יכינו את מתנות יום האהבה בעצמם. ג'ואי מנסה להתקבל למחקר שעוסק בתאומים בעזרת בחור שהוא מחליט שדומה לו. כ' עב. (שח)

וויל וג'ק נוסעים לטקסס לבקר את הנכד של ג'ק שמופיע בתחרות כישרונות. גרייס חוששת שההזדמנות לשכב עם נואה חלפה. כ' עב. (שח)

וויל וגרייס מגלים מכתבים ישנים ונזכרים ביציאה של ויל מהארון. ג'ק מנסה לשכנע את קרן שהיא עדיין יכולה למצוא אהבה. כ' עב. (שח)

סוד מעברה של גרייס מתגלה שהיא נאלצת להצטרף לנסיעה עם אביה. וויל וקרן מתחרים מי יהיה השושבין של ג'ק. כ' עב. (שח)

וויל מגלה סוד של נואה ומכריח אותו לספר לגרייס. ג'ק מחליט להעלות הצגה וקרן מממנת אותה. כ' עב. (שח)

כאשר מציץ בשכונה מציץ לכולם ברחוב מלבד לפגי, היא מנסה לתקן את המצב על ידי השארת חלב, עוגיות וסולם. כ' עב. (שח)

לכבוד יום העבודה, אל באנדי ''מפנק'' את פגי, קלי, באד, סטיב ומרסי בברביקיו מיושן - בסגנון בנדי. כ' עב. (שח)

אלן יוצא עם סנדי, המורה שלו בקורס הבישול. בשבועות הראשונים הכול נראה חיובי ואפילו צ'רלי מרוצה מהקשר החדש. אך כשמגיע חג המולד, מתברר לאלן שסנדי לא כ''כ בריאה נפשית. כ' עב. (שח)

צ'רלי פונה לשיחה עם פסיכיאטרית ושוטח בפניה את בעיותיו עם אלן, במיוחד בתקופה האחרונה, שבה אלן עובר משבר. כ' עב. (שח)

צ'רלי מהדק את הקשר שלו עם מיה, והיא ממשיכה לסרב לשכב אתו כל עוד הקשרביניהם בתחילתו. צ'רלי מציע שכל עוד הם לא שוכבים, הוא יוכל לשכב עם אחרות. מיה ההמומה מחליטה לסיים את הקשר. כ' עב. (שח)

צ'רלי יוצא עם בחורה כבר מעל חודש בלי לשכב איתה. המצב החדש מבלבל אותו, והוא לא יודע כיצד לנהוג. אלן, לעומת זאת, מנהל מערכת יחסים רדודה עם צעירה שמעוניינת רק במין. כ' עב. (שח)

אחת הסטודנטיות של רוס מזמינה אותו לצאת אתה. הדירה של פיבי ורייצ'ל נשרפת והן צריכות לעבור דירה. כ' עב. (שח)

רייצ'ל צריכה ללכת לנשף צדקה ואין לה בן זוג. המקרר של ג'ואי מתקלקל וכמובן שאין לו כסף לתקן אותו, אז הוא מנסה להפיל את ההוצאה על מישהו אחר. אליזבת נוסעת בחופשת האביב לפלורידה וזה מלחיץ את רוס. כ' עב. (שח)