לארי ושריל מתגרשים. לארי מגלה שעורך הדין שלו אינו יהודי, על אף שמו וחזותו, ומחליט לעבור לעורך דין אחר, וממליץ גם לחבר שלו, הבעלים של קבוצת הבייסבול, ה''דודג'רס'', לעשות כך. כ' עב. (שח)

לואיס יוצא עם אומנית בורלסק והחברים לא יכולים להתאפק ורצים מיד להופעה שלה כדי לראות אותה עירומה. לארי מגלה שבשכנות אליו נפתח מקלט לנשים מוכות. כ' עב. (שח)

במהלך הטיול השנתי של אבוט אלמנטרי לגן החיות, טאריק מגלה שהוא קיבל הצעה לעבודה בניו יורק, ג'נין מתמודדת עם החלטה קשה, וברברה מהרהרת בעתיד שלה כשהיא מגלה שהספנודון האהוב עליה הוצא לגמלאות. כ' עב. (שח)

המורים חוזרים לימי היערכות לקראת שנת הלימודים המתקרבת; ג'נין נחושה להתחיל את השנה בצורה נכונה ולהשאיר את הבעיות שלה בבית; אווה מפעילה עסק צדדי במגרש החנייה של בית הספר. כ' עב. (שח)

סלינה והצוות נוסעים למסיבת יום ההולדת של גארי בבית הוריו. דן נאלץ לשכנע את ג'ונה לחזור לריאיון, כדי להציל את העבודה שלו. כ' עב. (שח)

סלינה נחרדת כשקטעים מהיומן של מייק מתפרסמים בעיתון. היא מנסה להתחמק מהופעה בתוכנית ''הלילה'', אבל המצב משתנה. בינתיים, בן וקנט מחליטים לעבוד יחד. כ' עב. (שח)

לואיס וג'ף הולכים למסעדת עוף פלסטינית ומתמכרים לטעם. לארי גם נדלק על בעלת המסעדה. כל החבורה מתכוננת לטורניר הגולף הגדול במועדון אבל חזרתו של פנקהאוזר אל הדת היהודית מעיבה על המשחק בשבת. כ' עב. (שח)

לארי יוצא עם המארחת במסעדה החביבה עליו ומתעקש על כך שיוכל לחזור למקום גם לאחר שהם ייפרדו. המזכירה של לארי, אנטואנט, נעדרת מהמשרד כי אביה גוסס ולארי מחפש פתרונות. כ' עב. (שח)

ג'נין נחושה לגרום לבי''ס אבוט להיראות טוב כמו בית הספר העצמאי; גרגורי עושה כל שביכולתו כדי להתחמק מברברה; אווה מארגנת אירוע כדי לעזור להחליט מה לעשות עם שאר הכספים מהמענק. כ' עב. (שח)

קבוצת מספרי סיפורים נודדים, שג'ייקוב היה חלק ממנה בעבר, מגיעה לבי''ס אבוט ליום של חינוך ובידור; מליסה מתקשה להתמודד עם המציאות החדשה של כיתתה שמשלבת תלמידים מכיתות ב' ו-ג'. כ' עב. (שח)

סלינה מעריכה את מסע הבחירות שלה לנשיאות בעבר ובהווה. חייו האישיים של ג'ונה מעוררים עניין בעיתונות, ואיימי מקבלת החלטה חשובה. כ' עב. (שח)

בנופש באספן, לתורמים עשירים, סלינה מתמודדת עם בני ברית ויריבים אפשריים. ההתנהגות של איימי מעוררת את חשדו של גארי. כ' עב. (שח)

גרייס עוברת לגור עם וויל ומחליטה להגדיל את חדר האמבטיה, אלא שהשיפוצים אינם מתנהלים כמתוכנן, וג'ק וקרן נאלצים לספוג את כעסיהם ותסכוליהם של וויל וגרייס. כ' עב. (שח)

גרייס נסחפת בעיצוב דירתו של הרלין, ו-וויל, השונא את העיצוב החדש והמוגזם, מצליח לגרום להחרפת הבלגן. בינתיים, נקלעים ג'ק וקארן למצב מביך במיוחד כאשר ג'ק מחליט לפצוח בקריירת זמר. כ' עב. (שח)

ג'נין נלהבת לעזור בהכנסת משקה חדש למזנון, אך זה מביא לתוצאות בלתי צפויות; מליסה מתעמתת עם הסייעת החדשה שלה, אשלי, שמפריעה לכיתה יותר משהיא עוזרת. כ' עב. (שח)

תלמיד גונב שקית ממתקים שיועדה לסוף היום, ומחלק את התכולה שלה במהלך שעות הלימודים; ג'נין מוזמנת למסיבת ליל כל הקדושים על ידי חברה מהעבר, ומתחילה לחשוב מחדש על חייה האישיים. כ' עב. (שח)

אלן פוגש חברה משותפת שלו ושל ג'ודית. מסתבר שגם היא התגרשה, ואלן מציע לה לצאת איתו. כשאלן שוכב איתה, היא מגלה לו שג'ודית אמרה שהרב הוא המאהב הטוב ביותר שהיה לה. כ' עב. (שח)

לאלן נמאס שלא הולך לו עם בחורות, והוא מחליט לשלם על נערת ליווי. צ'רלי מסדר לו נערת ליווי בחמש מאות דולר לשעה, אבל אלן לא מצליח להיכנס לאווירה ונערת הליווי הולכת מבלי לקחת את כספו. כ' עב. (שח)

ליל כל הקדושים מגיע, וג'ק, המוטרד מהעובדה שוויל וגרייס מסרבים להתחפש, מוצא לעצמו שותפה חדשה לבילוי של לילה מטורף בעיר. כ' עב. (שח)

גרייס, החושדת שוויל מסתיר ממנה פרטים רבים אודות חייו, משתכנעת - בעקבות חיטוט ביומנו - שהוא מנהל רומן עם קארן. כ' עב. (שח)

בעקבות צפייה בסרט כחול, מחליט אריק לגוון את חיי המין שלו ושל דונה ולנסות תנוחה מהסרט - לאימתה של דונה; קלסו, החש אשם על שצפה בסרט מבלי לספר לג'קי, מגלה שהכנות משתלמת. כ' עב. (שח)

קיטי, שהתנדבה לארגן יום התרמה בכנסייה, מגייסת, לרוע מזלה, את עזרתם של אריק, הייד, קלסו ורד; קרוליין מגלה שג'קי התנשקה עם פז, ומאיימת להרוג אותה ואת דונה אם יעזו להתקרב אליו שוב. כ' עב. (שח)

אלן מסב את תשומת לבו של צ'רלי לעובדה שהוא יוצא עם יותר מדי בחורות בזמן האחרון. העניין מגיע לשיאו כשצ'רלי שוכב עם שלוש נשים ביום אחד, למרות שהוא חוטף מכות מהבעלים והחברים שלהן. כ' עב. (שח)

אלן מתחיל לתכנן בקפידה את החתונה של אוולין וטד. טד מוותר על הסכם ממון, ובתו, קורטני, מתנגדת לעניין, בין השאר משום שהיא רוצה את כספו של אביה. צ'רלי מציע לה הלוואה, ושוכב איתה. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה מחפשים דרך לומר זה לזו שהם לא באמת רוצים להתחתן. רוס ורייצ'ל המומים מזה שהם נשואים, אבל רוס לא מוכן להתגרש עוד פעם. פיבי וג'ואי נוסעים חזרה הביתה במונית של פיבי. כ' עב. (שח)

צ'נדלר ומוניקה מחפשים דרך לומר לג'ואי ורייצ'ל שהם עוברים לגור ביחד. פיבי מנסה לגרום לרוס להבין שזה לא כ''כ נורא להיות גרוש 3 פעמים. כ' עב. (שח)